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CFi.CN讯：数据显示，当前AI产业链正经历从制造中游向上下游扩散的结构性变化。中游环节交易拥挤、微观结构承压，而上游材料与下游应用端ETF覆盖指数已达数十条，包括科创材料、稀有金属、大数据、软件等方向。
近期机构研报指出，参考历史地产链行情扩散规律，产业主题行情往往由上游资源品率先响应。研报认为，AI算力需求持续爆发，将直接拉动半导体材料、稀有金属、设备等上游供给环节，相关ETF已具备配置性价比。
研报指出，下一阶段配置节奏或呈现“先上游后下游”特征，上游ETF如科创新材料ETF(589180)、稀有金属ETF(562800)等获重点推荐；下游则关注大模型落地加速带来的软件、大数据ETF机会。整体看，上游弹性更确定，是当前AI主题再布局的核心抓手。
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