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CFi.CN讯：数据显示，毕得医药2026年上半年营收6.83亿元，同比增长8.81%；归母净利润达1.03亿元，同比大增40.73%，扣非净利润0.84亿元，增长41.31%。分业务看，分子砌块收入5.54亿元、催化剂与配体收入0.78亿元、生命科学试剂收入0.51亿元，三者毛利率分别提升5.25、8.48、13.61个百分点；境外收入3.96亿元，毛利率高达59.61%，较去年同期提升近7个百分点。

近期机构研报指出，公司利润增速显著高于营收增速，核心在于产品结构优化与高毛利海外市场占比提升。研报认为，常备现货超10万种的产品库持续扩容，强化了客户粘性与订单稳定性；美国、欧洲、印度区域中心落地，推动境外业务毛利率跃升至近60%，成为盈利主要引擎。

研报指出，公司收入预测三年复合增速约14%，净利润三年复合增速超34%，高增长可持续性获确认。当前估值仍处合理区间，盈利质量改善明确，为后续股价上行提供支撑。

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